1977 Yılında Warner
Bros. Recordstan yayınlanmıştır. The Art of Tea'nin başarısından sonra, Michael Franks yapmak istediği müziğe
daha güvenle yaklaşmayı başardı. Sleeping
Gypsy'de gür orkestrasyonla (kıdemli caz aranjörü ve orkestra şefi Claus
Ogerman'ın izniyle ) daha egzotik bir Brezilya hava..